广州2024年7月30日 /美通社/ -- 2024年7月26日，CFS第十三届财经峰会暨Amazing 2024创新企业家节在北京圆满落幕，华普集团（NASDAQ:HPH）旗下普益基金凭借其卓越的财富管理能力与创新服务模式，在众多参评机构中脱颖而出，斩获"2024杰出财富管理奖"。这一殊荣不仅是对普益基金过去一年在账户服务创新方面取得卓越成绩的肯定，更是对其未来在行业中持续成长、积极贡献的高度期待。
CFS第十三届财经峰会以"寻找中国经济新动力"为主题，汇聚了国内外众多商业领袖、经济学界翘楚及金融界精英，共同探讨中国经济的新机遇与新挑战。峰会期间，通过高端对话、深度分享、项目路演等多种形式，与会嘉宾围绕科技创新、数字经济、绿色金融等热点议题展开了激烈的思想碰撞与智慧交流。
作为财富管理领域的佼佼者，普益基金凭借其在资产配置、风险管理、客户服务等方面的卓越表现，赢得了评委会的高度认可。特别是其创新性打造的家庭财富综合管理账户体系与个性化的服务方案，有效满足了投资者多元化的需求，在震荡行情下严守风险防线，为提升投资者的持有体验、增强投资信心作出了卓越贡献。
普益基金表示，在2024年上半年极具挑战性的市场环境下，公司主推的金牛、磐石系列组合，通过灵活调仓，全部取得正收益，且大部分跑赢业绩基准，投顾服务效果显著。尤为亮眼的是，金牛港股组合在绝对收益与超额收益两方面均表现突出，这既有赖于港股市场上半年强劲的反弹，也要归功于港股组合杠铃策略的回撤控制表现。
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组合 |
业绩基准 |
组合收益 |
比较基准 |
超额收益 |
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磐石季盈 |
中债-新综合全价指数 |
2.42 % |
2.44 % |
-0.02 % |
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磐石安心 |
中债-新综合全价指数 |
2.48 % |
2.44 % |
0.04 % |
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磐石圆福 |
15%沪深300+85%中债 |
2.82 % |
2.27 % |
0.55 % |
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金牛稳健 |
30%沪深300+70%中债 |
3.60 % |
2.08 % |
1.52 % |
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金牛平衡 |
50%沪深300+50%中债 |
3.25 % |
1.79 % |
1.46 % |
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金牛进取 |
70%沪深300+30%中债 |
2.70 % |
1.46 % |
1.24 % |
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金牛全股 |
沪深300 |
1.17 % |
0.89 % |
0.28 % |
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金牛港股 |
恒生指数 |
6.84 % |
3.94 % |
2.90 % |
数据来源：盈米基金，2023.12.29-2024.06.30。市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来，不构成业绩表现的保证。
家庭财富综合管理账户体系，是普益基金秉承"长期为客户，为客户长期"的服务理念，精心打造的科学资产配置工具。该账户体系指导客户将投资资产分配在灵活取用账户、稳健增值账户和追求收益账户之间。客户可以根据不同的市场环境及周期，通过调整三个账户之间的资金分配比例进行科学的资产配置，在尽可能规避风险的情况下，实现资产的稳健增值及长期可持续的投资回报。
值得一提的是，普益基金机构业务规模今年亦增长较为迅速，其中银行、理财子公司、保险等大型金融机构客户增长尤为明显。公司针对机构投资者打造的智能化场外基金交易系统"普益机构通"，可以为机构投资者提供丰富的产品组合、系统的投研体系以及个性化的交易体验，从而全方位提升机构客户的服务质量和效率。
截至2024年6月30日，公募基金方面，普益基金在全市场范围内接入118家公募基金公司，其中规模排名前20的基金公司100%接入，公募单基接入近11000只，定制投顾策略超20个。私募基金方面，公司在全市场精选超过30家管理人，其中百亿及以上管理人占比38%，50亿至100亿管理人占比29%，覆盖市场各类主流策略产品，以满足不同类别投资者的配置需求。
普益基金作为华普集团（NASDAQ:HPH）旗下的独立第三方基金销售机构，未来将继续秉承买方顾问理念，致力于为个人投资者提供全方位家庭金融资产配置服务、为机构投资者提供多元化金融服务，坚持长期陪伴客户同行，满足投资者不同场景下的个性化资产配置需求，帮助更多投资者实现长期可持续回报。截至2023年12月31日，普益基金累计资产配置服务规模超751亿元，2015年至2023年，年复合增长率128.8%。